W ramach usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych oferowane są cztery strategie standardowe o zróżnicowanym profilu ryzyka inwestycyjnego i dodatkowo możliwość stworzenia strategii indywidualnej. Klient ma możliwość wyboru strategii najbardziej odpowiadającej jego oczekiwaniom co do celu inwestycyjnego i podejmowanego ryzyka.
STRATEGIA AGRESYWNA
Celem inwestycyjnym w ramach Strategii Agresywnej jest osiąganie średniorocznej rentowności portfela na poziomie przewyższającym stopę zwrotu indeksu WIG.
Podejmowane działania zmierzają do zapewnienia stałej obecności na rynku akcji i zapewnienia aktywnego doboru do portfela akcji spółek charakteryzujących się ponadprzeciętnym potencjałem wzrostowym, a także zapewnienia aktywnej alokacji aktywów tworzących portfel pomiędzy poszczególnymi sektorami spółek
(w szczególności pomiędzy małymi spółkami a tzw. blue chips, a także pomiędzy spółkami należącymi do poszczególnych sektorów itp.).
Działania realizowane w ramach Strategii Agresywnej charakteryzują się bardzo wysokim poziomem ryzyka.
W ramach tej strategii zarządzający nie stosują tzw. timingu, czyli nie starają się odgadywać, w którą stronę podąży rynek, decyzje inwestycyjne podejmowane są z uwzględnieniem oczekiwań dotyczących ryzyka rynkowego.
STRATEGIA SELEKTYWNA
Celem inwestycyjnym w ramach Strategii Selektywnej jest osiąganie Średniorocznej rentowności portfela na poziomie przewyższającym rentowność depozytów bankowych, niezależnie od koniunktury w poszczególnych segmentach rynku finansowego.
Podejmowane działania zmierzają do selektywnego inwestowania aktywów, przede wszystkim w akcje charakteryzujące się wysokim prawdopodobieństwem wzrostu kursu w ujęciu nominalnym, a także działania zmierzające do poszukiwania tzw. okazji inwestycyjnych stwarzających szanse nominalnego zysku niezależnie od koniunktury giełdowej.
Działania realizowane w ramach Strategii Selektywnej charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka.
W ramach tej strategii zarządzający nie stosują tzw. timingu, czyli nie starają się odgadywać, w którą stronę podąży rynek, decyzje inwestycyjne podejmowane są z uwzględnieniem oczekiwań dotyczących ryzyka rynkowego.
STRATEGIA TIMINGOWA
Celem inwestycyjnym w ramach Strategii Timingowej jest wypracowanie dodatniej Średniorocznej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na rynku akcji.
Podejmowane działania zmierzają do zapewnienia zmiennej alokacji w akcje, w zależności od oczekiwań co do koniunktury na rynku, aktywnego doboru spółek, których akcje będą tworzyć portfel oraz alokacji
w poszczególne sektory spółek w celu zwiększenia rentowności portfela, a także zapewnienia aktywnego wykorzystania instrumentów pochodnych, w tym również zajmowanie tzw. Krótkich pozycji w instrumentach pochodnych, których bazą stanowią indeksy giełdowe i akcje poszczególnych spółek giełdowych.
Działania realizowane w ramach Strategii Timingowej charakteryzują się bardzo wysokim poziomem ryzyka.
W ramach tej strategii zarządzający dostosowują decyzje inwestycyjne do oczekiwań co do koniunktury rynkowej.
STRATEGIA RYNKU PIENIĘŻNEGO
Celem inwestycyjnym w ramach Strategii Rynku Pieniężnego jest wypracowanie stopy zwrotu przekraczającej dochodowość lokat bankowych.
Podejmowane decyzje inwestycyjne zmierzają do inwestowania głównie w krótkoterminowe instrumenty dłużne, w tym przede wszystkim w skarbowe papiery wartościowe.
Działania realizowane w ramach Strategii Rynku Pieniężnego charakteryzują się umiarkowanym poziomem ryzyka.
STRATEGIA INDYWIDUALNA
W przypadku większych aktywów istnieje także możliwość opracowania na zlecenie Klienta strategii indywidualnej, najbardziej odpowiadającej oczekiwaniom inwestora. Negocjacjom podlegać mogą wszystkie elementy strategii – cel inwestycyjny, dopuszczalne przedmioty lokat, zasady dywersyfikacji lokat, limity
i ograniczenia inwestycyjne, benchmark oraz wynagrodzenie za zarządzanie.
