Fundusze Inwestycyjne

• drukuj
• prześlij dalej
• Powiększ tekst

Wśród wielu instrumentów inwestycyjnych dostępnych w ofercie Biura Maklerskiego Alior Banku znajduje się szeroki wachlarz produktów finansowych z obszaru Funduszy Inwestycyjnych.

Strategia Alior Banku zakłada szeroką i bogatą ofertę produktów różnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych dokładnie wyselekcjonowanych pod względem jakości oferty i wyników zarządzania.

Przewodnią ideą w obszarze produktów inwestycyjnych jest wyjście od potrzeb i oczekiwań potencjalnego klienta. Rolą doradcy w Oddziale jest pomoc w zbudowaniu odpowiedniego portfela aktywów i strategii oszczędzania, przy uwzględnieniu tych oczekiwań, sprawdzeniu profilu ryzyka oraz sytuacji finansowej każdego inwestora.

Oferta funduszy inwestycyjnych Alior Banku stanowi pełne spektrum inwestycyjne począwszy od funduszy bezpiecznych rynku pieniężnego poprzez fundusze papierów dłużnych i akcyjnych, jak również funduszy inwestujących w określone branże, czy o różnym zasięgu geograficznym. W najbliższej przyszłości zamierzamy włączyć do oferty produkty takich TFI, aby niezależnie od dokonanego przez Państwo wyboru funduszu, zagwarantować profesjonalne zarządzanie powierzonymi środkami poprzez usługi doświadczonych specjalistów.

Ze względu na fakt, że uwzględnianie potrzeb Klienta jest dla nas najistotniejszym celem przy prezentowaniu oferty funduszy, Doradca zaproponuje Inwestorowi przeprowadzenie ankiety, która określi profil inwestycyjny klienta. Wyniki pozwolą zdefiniować skłonność uczestnika do podejmowania ryzyka i stopień sugerowanego zaangażowania w poszczególne segmenty rynku kapitałowego.

Fundusze Alior Bank zarządzane są przez IPOPEMA TFI.

IPOPEMA TFI jest spółką akcyjną w 100% zależną do IPOPEMA Securities. Założona została w marcu 2007 roku, natomiast zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania
i tworzenia funduszy uzyskała we wrześniu 2007 r.

IPOPEMA TFI rozpoczęło współpracę z ALIOR Bankiem w zakresie tworzenia i zarządzania specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z subfunduszami - ALIOR SFIO.

Fundusz wykorzystuje konstrukcję tzw. „funduszu parasolowego” (umbrellafund), która pozwala na szeroką ofertę inwestycyjną w ramach jednego funduszu otwartego. Dla inwestorów konstrukcja parasolowa jest niezwykle korzystna. Zamiana środków pomiędzy subfunduszami nie jest opodatkowana, natomiast podatek od zysków kapitałowych jest pobierany dopiero w momencie wycofania środków pieniężnych z funduszu.

Na chwilę obecną dostępne są 4 subfundusze Alior SFIO – Alior Selektywny, Alior Stabilnych Spółek, Alior Akcji oraz Alior Short Equity. 
które prowadzą zróżnicowaną politykę inwestycyjną. Natomiast duża liczba subfunduszy dopuszczona Statutem pozwoli szybko reagować na zmiany rynkowe i systematycznie wzbogacać ofertę dla Klientów
o kolejne subfundusze.

Zobacz szczegóły oferty

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
ul. Waliców 11
00- 851 Warszawa
Telefon: (22) 236 93 00
Fax: (22) 236 93 90
Internet: www.ipopematfi.pl
e-mail: tfi@ipopema.pl

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA jest spółką oferującą usługi o charakterze wyłącznie inwestycyjnym. Aviva działa w 27 krajach Europy, Ameryki Północnej, Azji i regionu Pacyfiku. Należy do grona stu największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie, co świadczy o jej ogromnym potencjale finansowym.

Spółka uzyskała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na tworzenie i zarządzanie dwoma funduszami inwestycyjnymi: AI FIO (fundusz parasolowy w skład którego wchodzą subfundusze: AI Depozyt Plus, 
AI Obligacji, AI Ochrony Kapitału Plus, AI Stabilnego Inwestowania, AI Zrównoważony, AI Polskich Akcji, 
AI Akcji Europy Wschodzącej, AI Małych Spółek, AI Nowych Spółek, AI Nowoczesnych Technologii) oraz 
AI FIO Aktywnej Alokacji.

Zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnych powierzone zostało spółce Aviva Investors Poland SA. Fundusze inwestycyjne wybierane są przez klientów indywidualnych oraz firmy pragnące korzystnie ulokować nadwyżki finansowe. Obecnie aktywa w zarządzaniu AI TFI SA wynoszą ponad 7 mld PLN
(stan na 16 kwietnia 2009 r.), tym samym udział na rynku TFI w Polsce wynosi 9,5 % co daje nam piąte miejsce pod względem zarządzanych aktywów.
W 2003, 2004, 2006 roku AI TFI otrzymało Medal Europejski. Jest to niekomercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcie promujące ideę integracji europejskiej w środowisku przedsiębiorców.

Zobacz szczegóły oferty

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Prosta 70
00-838 Warszawa
fax: (22) 557 40 86
Internet: www.avivainvestors.pl

nr KRS: 0000011017
NIP: 897-15-53-438
Wysokość kapitału zakładowego: 12 000 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 12 000 000 zł

DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest wyspecjalizowaną firmą zarządzającą funduszami inwestycyjnymi, założoną bezpośrednio przez DWS Holding & Services GmbH, spółkę należącą do koncernu Deutsche Bank AG, działającego nieprzerwanie od 1870 r. Grupa Deutsche Bank zarządza łącznie kilkuset miliardami euro aktywów, ulokowanych w kilkuset funduszach inwestycyjnych na całym świecie.
W ostatnich latach DWS Investments GmbH, wiodąca spółka holdingu zajmująca się zarządzaniem aktywami, rozpoczęła działalność w USA, Azji i na Bliskim Wschodzie. Dzięki dynamicznemu rozwojowi produkty Grupy Deutsche Bank są dostępne na całym świecie.

DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. rozpoczęło zarządzanie aktywami w Polsce
2 stycznia 1998 roku. Oferta DWS Polska dostosowana jest do różnorodnych potrzeb Inwestorów zarówno
w zakresie ryzyka inwestycyjnego, potencjalnych stóp zwrotu, jak i horyzontu inwestycyjnego. Szeroka gama produktów Towarzystwa ukierunkowana jest na różnorodne segmenty rynku, sektory branżowe, regiony geograficzne i scenariusze rynkowe.

DWS Polska TFI S.A. może poszczycić się nienaganną opinią. Funduszami zarządzają wysokiej klasy doradcy inwestycyjni. Realizowana polityka inwestycyjna poszczególnych funduszy jest zgodna z aktualnie obowiązującym prawem i najlepiej pojętym interesem Uczestników.

Działalność Towarzystwa nadzorownana jest na bieżąco przez Komisję Nadzory Finansowego, a sprawozdania finansowe poszczególnych funduszy audytowane są co roku przez KPMG – jedną z największych na świecie firm audytorskich.

Skala działalności Grupy Deutsche Bank umożliwia Towarzystwu dostęp do profesjonalnych ekspertyz i analiz rynkowych dokonywanych przez specjalistów działających na lokalnych rynkach kapitałowych. Dzięki temu zarządzający zyskują szybciej informacje o emitentach i poszczególnych rynkach oraz mogą wykorzystać je
w procesie zarządzania funduszami dostępnymi na polskim rynku.

Zobacz szczegóły oferty

DWS Polska TFI S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa tel: (22) 579 97 00
faks: (22) 579 97 01
Internet: www.dws.com.pl

KRS 0000065346
NIP 525-19-75-517
Wysokość kapitału zakładowego 25.000.000 zł,
Wysokość kapitału wpłaconego 25.000.000 zł

SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA to pierwsze w Polsce towarzystwo funduszy inwestycyjnych oferujące fundusze typu MANAGED FUTURES (fundusze kontraktów terminowych).
Superfund TFI rozpoczęło działalność w Polsce 25 października 2005 roku na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).
W październiku 2005 roku Superfund TFI otrzymało zezwolenie organu nadzoru na otworzenie funduszu parasolowego działającego pod nazwą Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Superfund SFIO). Niecały rok później - we wrześniu 2006 roku, Superfund TFI uzyskało zezwolenie na utworzenie kolejnego produktu - Powiązanego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Superfund Trend Plus Powiązany FIO), udostępnieniając fundusze typu MANAGED FUTURES szerszemu gronu inwestorów.

Superfund na świecie istnieje od 1995 roku i jest obecny na 5 kontynentach. W trakcie swojego dotychczasowego działania odebrał szereg prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Wall-Street Journal w 2003 roku, Pięć Gwiazd przyznanych przez Standard & Poor’s w 2005 roku, natomiast w Polsce Superfund TFI zostało wyróżnione statuetką Złotego Portfela - nagrody przyznanej przez Gazetę Giełdy „Parkiet” w kategorii Najwyższa Stopa Zwrotu 2008 dla Superfund SFIO subfundusz Superfund C (+ 62%).

W ofercie Alior Banku znajduje się fundusz parasolowy Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Superfund SFIO) o zróżnicowanej polityce i możliwościach inwestycyjnych oraz Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Superfund Trend Plus Powiązany FIO).

Zobacz szczegóły oferty

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pl. Trzech Krzyży 18
00-499 Warszawa
fax: (22) 556 88 80
Internet: www.superfund.pl

KRS 0000234965
NIP 107-00-02-513
Wysokość kapitału zakładowego: 2 060 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 2 060 000 zł

SKARBIEC TFI SA powstało w 1997 roku, jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. SKARBIEC TFI SA jest licencjonowaną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecna nazwa Komisja Nadzoru Finansowego) instytucją finansową, której celem jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w taki sposób, aby możliwie najlepiej inwestować środki powierzone przez Inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Obecnie SKARBIEC TFI SA zarządza 39 funduszami i subfunduszami, w których zgromadzono aktywa przekraczające 4 mld złotych. Oferta Towarzystwa uwzględnia fundusze dostosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego.

Towarzystwo było wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność oraz rentowność zarządzanych funduszy. Gazeta Giełdy "Parkiet" uznały SKARBIEC najlepszym Towarzystwem funduszy inwestycyjnych roku 2002, honorując SKARBIEC doroczną statuetką Byka i Niedźwiedzia. W roku 2006 Towarzystwo zdobyło nagrodę LIDER RYNKU w kategorii Najlepsza Firma Finansowa w Polsce oraz tytuł EURO LEADERA.
W ofercie Alior Banku znajduje się 19 funduszy o zróżnicowanej polityce i możliwościach inwestycyjnych.

Zobacz szczegóły oferty

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
tel: (22) 588 18 43
fax: (22) 588 19 44
Internet: www.skarbiec.pl

KRS 0000060640
NIP 521-26-05-383
Wysokość kapitału zakładowego: 4 050 505 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 4 050 505 zł

BlackRock jest jedną z największych firm zajmujących się zarządzaniem inwestycjami globalnymi i zarządzaniem ryzykiem, świadczących usługi doradcze klientom instytucjonalnym i indywidualnym na całym świecie. Według stanu na 30 września  2009 r. wartość pro forma aktywów zarządzanych przez spółkę BlackRock wynosiła  3.19  bln dolarów ulokowanych w obligacjach, środkach płynnych, akcjach, inwestycjach alternatywnych i rynku nieruchomości. Poprzez BlackRock Solutions, który jest rezultatem wieloletnich inwestycji w zaawansowane, zintegrowane systemy, firma oferuje usługi z dziedziny zarządzania ryzykiem i możliwość outsourcingu systemu inwestycji przedsiębiorstwa szerokiej grupie klientów instytucjonalnych. Łączna wartość ich inwestycji wyniosła według stanu na  30 czerwca 2009 r. 7  bln dolarów.

Historia firmy BlackRock zawsze była historią ewolucji. Firma rozpoczęła działalność w 1988 r., jako podmiot zarządzający obligacjami, głównie na rzecz klientów instytucjonalnych i od tego czasu stale szukała nowych sposobów rozszerzenia możliwości obsługi swoich klientów. Starała się nie tylko poszerzyć i pogłębić swój potencjał, ale również wykorzystać kluczowe trendy makroekonomiczne, kształtujące przyszłość zarządzania aktywami. Ważnym etapem jej rozwoju była fuzja z grupą Merrill Lynch Investment Managers, zrealizowana 29 września 2006 r., zdecydowanie zwiększająca wartość zarządzanego przez BlackRock majątku, przekształcająca jej działalność w działalność prawdziwie globalną.

1 grudnia 2009, firma BlackRock dokonała przejęcia  Barclays Global Investors. Z połączenia powstała zunifikowana globalna jednostka organizacyjna, która obejmuje iShares®, wiodącą branżową platformę funduszy ETF, a także BlackRock Solutions®, światowej klasy narzędzia  do  zarządzania ryzykiem i usługi doradcze.  BlackRock oferuje jeszcze  większe możliwości dostarczania innowacyjnych, skutecznych i niezależnych rozwiązań w dziedzinie inwestowania i zarządzania ryzykiem inwestorom instytucjonalnym i detalicznym na całym świecie. 

Zobacz szczegóły oferty

BlackRock Investment Management (UK) Limited
Oddział w Polsce
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa Polska
www.blackrock.pl
Tel.: +48 22 5449265
Fax: +48 22 5449255
E-Mail: polska@blackrock.com

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA od 15 lat zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz portfelami asset management na rynku polskim (1995 -2000 r. jako Korona TFI, potem Union Investment TFI).

Union Investment TFI SA to część europejskiej grupy finansowej Union Asset Management Holding z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Grupa istnieje od 1956 roku i obecnie zarządza ponad 200 funduszami, których aktywa przekroczyły już 140 mld euro. Produkty Union Investment dostępne są w Niemczech, we Włoszech, w Austrii, Hiszpanii, Szwajcarii, we Francji, na Węgrzech, w Japonii i Hongkongu.

Union Investment TFI zostało pięciokrotnie uznane najlepszym TFI według corocznego rankingu Rzeczpospolitej i Analizy Online, oraz dwukrotnie zajęło drugie miejsce w tym rankingu.

Obecnie TFI zarządza:

• subfunduszami o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych (od pieniężnych do akcyjnych), skupionymi pod parasolem UniFunduszeFIO
• Subfunduszami, skupionymi pod parasolem UniFundusze SFIO

Zobacz szczegóły oferty

Union Investment TFI S.A.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
telefon: (22) 449 04 77
fax: (22) 449 04 76
Internet: www.union-investment.pl/

KRS 0000050329
NIP 527-10-24-937
Wysokość kapitału zakładowego: 21 687 900 zł
Kapitał opłacony w całości

Informacje o Biurze Maklerskim

Umowy

Regulaminy

Oświadczenia

Informacje