Makler VIP

Na Twoje życzenie, w wybranym oddziale otrzymasz rekomendację, czyli propozycję portfela inwestycyjnego, która zawiera listę instrumentów dopasowanych do Ciebie.

W procesie przygotowywania rekomendacji możesz samodzielnie zdecydować o strategii inwestycyjnej oraz o zakupie lub sprzedaży wskazanych jednostek uczestnictwa.

Pamiętaj, że rekomendację przygotowujemy na Twoje życzenie. O jej aktualizację możesz poprosić raz na pół roku albo w dowolnym innym momencie – na przykład gdy zmienia się Twoja sytuacja życiowa.

Usługa kompleksowego wsparcia Makler VIP jest bezpłatna.

Indywidualną stawkę prowizji maklerskiej w ramach usługi Makler VIP można ustalić podczas bezpośredniej rozmowy z maklerem.

Zlecenia DDM, czyli zlecenia do dyspozycji maklera, to rodzaj zlecenia maklerskiego, w którym licencjonowany makler papierów wartościowych, realizuje transakcje na rachunku klienta, zgodnie z jego instrukcjami. Jeśli nie masz czasu na całodniową obserwację notowań giełdowych, modyfikację dyspozycji, śledzenie rynku i bieżącą reakcję na zmiany cen instrumentów, możesz zlecić maklerowi zlecenie DDM. W dyspozycji określisz minimalną lub maksymalną cenę realizacji transakcji oraz możesz ustalić dodatkowe warunki. Przykładowo, możesz poprosić o wstrzymanie realizacji i natychmiastowy kontakt z informacją, w przypadku spadku kursu po publikacji danych z rynku amerykańskiego.

Ze zleceń DDM możesz skorzystać w ramach usługi Makler VIP, w bezpośredniej współpracy z maklerem - lista upoważnionych maklerów zamieszczona jest w sekcji "Przydatne dokumenty".

Najważniejsze informacje dotyczące usługi.

• Na podstawie jednego zlecenia DDM makler może wystawić więcej niż jedno zlecenie brokerskie.
• Makler decyduje o sposobie realizacji zlecenia, w określonych przez klienta granicach.
• Klient może złożyć zlecenie telefonicznie, podczas kontaktu się ze swoim maklerem.
• Klient może określić dodatkowe warunki realizacji zlecenia.

W odniesieniu do klientów objętych indywidualną obsługą maklerską Makler VIP nie obowiązują minimalne wielkości/wartości zleceń DDM.

• Doradztwo inwestycyjne polega na przekazaniu klientowi rekomendacji dotyczącej konkretnych instrumentów finansowych, przygotowanej w oparciu o indywidualną sytuację klienta. Usługa może być świadczona wyłącznie na podstawie umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego. W odróżnieniu od doradztwa, w ramach usługi Makler VIP klient może oczekiwać wyłącznie porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym, dotyczącej sytuacji rynkowej oraz poszczególnych klas aktywów, a nie konkretnych instrumentów finansowych.

Zakres współpracy w ramach usługi Makler VIP jest ustalany podczas rozmowy maklera z klientem.