Oferta publiczna akcji z prawem poboru
Pytania i odpowiedzi
Emisja Akcji jest przeprowadzana z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Alior Banku. Dzień prawa poboru, tj. dzień według którego określa się akcjonariuszy Alior Banku, którym przysługuje prawo poboru Akcji, został wyznaczony na 23 maja 2016 r. Inwestorom posiadającym istniejące akcje Alior Banku na koniec tego dnia na każdą istniejącą akcję Alior Banku będzie przysługiwać jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno prawo poboru będzie z kolei uprawniać do nabycia 0,77777777778 Akcji.
Prospekt emisyjny Alior Banku, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 maja 2016 r., jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Alior Banku i Ofercie.
Prospekt emisyjny Alior Banku
| data | |
|---|---|
| 18 maja 2016 r. | Publikacja prospektu emisyjnego Alior Banku Publikacja informacji o cenie emisyjnej oraz o ostatecznej liczbie Akcji |
| 19 maja 2016 r. | Ostatni dzień, w którym zakup akcji Alior Banku na GPW umożliwia nabycie prawa poboru |
| 23 maja 2016 r. | Dzień prawa poboru |
| 25-27 maja 2016 r. | Notowanie jednostkowych praw poboru na GPW |
| 25 maja - 1 czerwca 2016 r. | Zapisy inwestorów na Akcje w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych |
| 10 czerwca 2016 r. | Przydział Akcji objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych |
| Nie później niż 12 czerwca 2016 r. | Publikacja informacji o cenie emisyjnej Akcji nieobjętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, która zostanie podana do publicznej wiadomości wyłącznie w przypadku gdy będzie wyższa od ceny emisyjnej Akcji ustalonej w dniu 18 maja 2016 r. |
| 13 – 14 czerwca 2016 r. | Zapisy na Akcje nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych składane przez zaproszone podmioty |
| 15 czerwca 2016 r. | Ewentualne zapisy składane przez gwarantów Oferty |
| około 23 czerwca 2016 r. | Rozpoczęcie notowań praw do Akcji na GPW |
Zapisy na akcje
Od dnia 25 maja do dnia 1 czerwca 2016 r. inwestorzy mogą składać zapisy na Akcje w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
Zapisy w ramach wykonania prawa poboru mogą składać osoby posiadające jednostkowe prawa poboru, tj. akcjonariusze, którzy posiadali akcje Alior Banku na koniec 23 maja 2016 r. i nie zbyli jednostkowych praw poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje, oraz inwestorzy, którzy nabyli jednostkowe prawa poboru na GPW i nie zbyli jednostkowych praw poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje. Osoby te mogą zapisać się maksymalnie na liczbę Akcji wynikającą z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru (jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 0,77777777778 Akcji).
Zapisy dodatkowe mogą z kolei składać osoby, które były akcjonariuszami Alior Banku na koniec dnia 23 maja 2016 r., bez względu na to, czy osoby te zdecydowały się sprzedać przysługujące im jednostkowe prawa poboru, czy też złożyć zapis w ramach wykonania prawa poboru. Zapisy dodatkowe nie mogą opiewać na liczbę Akcji większą niż wielkość Oferty. W pierwszej kolejności przydzielane będą Akcje objęte zapisami w ramach wykonania prawa poboru.
Inwestorzy mogą składać zapisy w domach maklerskich lub bankach, w których na rachunkach papierów wartościowych były zapisane jednostkowe prawa poboru (w przypadku zapisów w ramach wykonania prawa poboru) lub były zapisane istniejące akcje Alior Banku na koniec dnia 23 maja 2016 r. (w przypadku zapisów dodatkowych).
Zapisy składane są na stosownych formularzach, których wzór prezentujemy poniżej.
Z uwagi na terminy rozliczeń transakcji giełdowych przez KDPW w cyklu T+2 (data transakcji plus dwa dni robocze), ostatnim dniem, w którym nabycie akcji istniejących Alior Banku na GPW umożliwia uzyskanie prawa poboru, jest dzień 19 maja 2016 r.
Prawo poboru jest odrębnym papierem wartościowym. Prawa poboru Alior Banku będą notowane na warszawskiej giełdzie od dnia 25 do dnia 27 maja 2016 r. W tym czasie inwestorzy mogą zarówno nabywać, jak i sprzedawać prawa poboru. Kurs praw poboru będzie ustalany niezależnie od kursu akcji Alior Banku i będzie zależeć od kształtowania się popytu i podaży.
Prawo poboru jest papierem wartościowym istniejącym tylko przez określony czas. Posiadacze praw poboru powinni pamiętać, że niewykorzystane prawa poboru wygasną po zakończeniu zapisów na Akcje, czyli po 1 czerwca 2016 r.
Posiadacze praw poboru Alior Banku mogą zatem: a) wykorzystać przysługujące im prawa poboru, składając zapis na Akcje, lub b) sprzedać prawa poboru na GPW.
Niewykonanie w określonych terminach jednego z powyższych działań, oznaczać będzie wygaśnięcie praw poboru. Uwaga! W zamian za prawa poboru, które wygasną, nie będą przysługiwały jakiekolwiek świadczenia.