Alior Leasing sekurytyzuje swój portfel wierzytelności

Alior Leasing, spółka z Grupy Alior Banku, przeprowadziła transakcję sekurytyzacji części swojego portfela wierzytelności o wartości 500 mln złotych. W ramach tej transakcji, spółka celowa („Emitent”) z siedzibą w Irlandii nabyła od Alior Leasing wierzytelności wynikające z umów pożyczek i umów leasingowych, płacąc środkami pochodzącymi z prywatnej emisji obligacji.

Wyemitowane przez Emitenta obligacje (72% wartości sekurytyzowanego portfela wierzytelności) zostały objęte przez ING Bank Śląski. Gwarantem tych obligacji jest Europejski Fundusz Inwestycyjny. Transakcja została zaaranżowana wspólnie przez UniCredit Bank AG oraz ING Bank N.V. Zrealizowana sekurytyzacja pozwoli na dywersyfikację źródeł finansowania przez spółkę leasingową i pozyskanie nowych środków na finansowanie w wysokości 360 mln złotych. Na potrzeby realizacji transakcji Alior Leasing udzielił Emitentowi pożyczki podporządkowanej w wysokości 140 mln złotych.

– Transakcja sekurytyzacji wierzytelności pozwoliła Alior Leasing na pozyskanie przez spółkę samodzielnego średnioterminowego finansowania od podmiotu spoza Grupy Kapitałowej Alior Banku. To duży krok spółki leasingowej w stronę samodzielności i motywacja dla organizacji do dalszego rozwoju kompetencji w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Następnym, istotnym celem spółki leasingowej będzie dalsza dywersyfikacja źródeł finasowania działalności. Zaangażowanie ING Banku Śląskiego oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w bieżącą transakcję sekurytyzacji udowadnia, że Alior Leasing jest wiarygodnym partnerem biznesowym, a jego biznes jest budowany na dobrych fundamentach – mówi Krzysztof Bachta, prezes zarządu Alior Banku oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Alior Leasing.

– Dzięki ogromnej determinacji Grupy Alior Bank w budowaniu spółki leasingowej, Alior Leasing udało się w ciągu zaledwie 3 lat wejść do grupy 10 największych firm leasingowych w Polsce. Dotychczasowe sukcesy to duże osiągnięcie jak na tak młodą organizację, jednak w przyszłości nie zwolnimy tempa. Spółce we wzroście pomoże m.in. zdolność do pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Ta transakcja to zaledwie początek aspiracji Alior Leasing – mówi Marcin Jaszczuk, wiceprezes zarządu Alior Banku odpowiedzialny za spółki zależne, w tym Alior Leasing.

Leasing pozostaje jednym z trzech strategicznych segmentów działalności Grupy Alior Bank. Nowa sprzedaż leasingu w 2018 roku utrzymywała się na stabilnie wysokim poziomie i wyniosła ponad 3 mld złotych. W ubiegłym roku udział leasingu w portfelu kredytowym Alior Banku wyniósł 7%