Fundusze obligacyjne w Alior Banku - podsumowanie 2011 roku

Indeks rynku obligacji IROS (indeks ważony całego rynku obligacji hurtowych) od początku bieżącego roku do 27 stycznia wzrósł o 1,2%. W okresie od początku 2011r. do 27 stycznia 2012r. indeks zyskał na wartości ponad 7%, co stanowi wyraźnie wyższą stopę zwrotu niż z większości dostępnych w tym okresie lokat bankowych, czy innych alternatywnych inwestycji.

Dla krajowych TFI inwestujących głównie na polskim rynku liderami pozostają fundusze Aviva Obligacji oraz UniKorona Obligacje. W czołówce znalazł się także utworzony w II kwartale fundusz UniObligacje Aktywny, który zasięgiem terytorialnym inwestycji, obejmuje dodatkowo rynek długu Europy Środkowo-Wschodniej. Zwracamy uwagę na stopy zwrotu za okres 4 tygodni (dane na dzień 03.02.2012r.), gdzie pierwszeństwo zyskują wspominanie wyżej fundusze Union Investment. Jednak pod kątem oceny efektywności inwestycji mierzonej stosunkiem zysku do ryzyka na prowadzenie powraca fundusz Aviva Obligacji. Wynika to z niższej zmienności wycen jednostek, a tym samym oznacza lepszą relacją osiągniętej stopu zwrotu do ponoszonego ryzyka.

Poniżej przedstawiamy wyniki wybranych funduszy obligacyjnych z oferty Alior Banku:

Źródło: www.aliorbank.pl, (dane na dzień 27.01.2012)

Wiadomość archiwalna przeniesiona z wcześniejszej wersji portalu Alior Banku