Podstawowe informacje o Programie EMTN
Zarząd Banku w dniu 26 lutego 2026 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji euroobligacji (program Euro Medium Term Notes – „Program EMTN”). Uchwała została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku w dniu 4 marca 2026 r.
Podstawowe parametry Programu EMTN
- kwota Programu EMTN – nie więcej niż 3.000.000.000 EUR
- w ramach Programu EMTN Bank może przeprowadzać emisje niezabezpieczonych euroobligacji, w tym euroobligacji zwykłych oraz euroobligacji z których zobowiązania mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych lub do funduszy własnych Banku
- format Programu EMTN – Regulacja S
- Euroobligacje mogą być emitowane w seriach, w dowolnej liczbie transz o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności oraz denominowane w euro, złotych lub innych walutach emisji
- Bank może ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innym rynku wybranym przez Bank (z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki)
- obligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych (ICSD) prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking société anonyme
- po rejestracji w ICSD Euroobligacje mogą zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- Bank wystąpi do Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Programu EMTN
