usługa dla każdego
od 5 000 zł przeznaczonych na inwestycje
możliwość swobodnych konwersji
w ramach jednego parasola własnego TFI Alior Banku
prosty portfel składajacy się
z 3-4 funduszy dających ekspozycję na oddmienne klasy aktywów
comiesięczna aktualizacja
rekomendowanej struktury portfela inwestycyjnego wysyłana na email
Na czym polega doradztwo inwestycyjne
W doradztwie inwestycyjnym opartym o fundusze Alior TFI oferujemy 3 strategie inwestycyjne różniące się pomiędzy sobą dopuszczalnymi przedziałami alokacji w instrumenty dłużne (rynek pieniężny i obligacje) oraz instrumenty udziałowe (akcje):
Konwersja w ramach jednego parasola umożliwia odraczanie momentu opodatkowania inwestycji do momentu umorzenia jednostek, w przypadku konwersji z funduszu o wyższej opłacie manipulacyjnej do funduszu o niższej, klient nie ponosi dodatkowych opłat, a w przypadku odwrotnym, jedynie nadwyżkę wynikającą z różnicy w opłatach.
Aktualna taryfa opłat i prowizji znajduje się na stronie Funduszy inwestycyjnych Alior TFI.
- Strategia Ostrożna
- Strategia Rozważna
- Strategia Aktywna
Konwersja w ramach jednego parasola umożliwia odraczanie momentu opodatkowania inwestycji do momentu umorzenia jednostek, w przypadku konwersji z funduszu o wyższej opłacie manipulacyjnej do funduszu o niższej, klient nie ponosi dodatkowych opłat, a w przypadku odwrotnym, jedynie nadwyżkę wynikającą z różnicy w opłatach.
Aktualna taryfa opłat i prowizji znajduje się na stronie Funduszy inwestycyjnych Alior TFI.
Poznaj naszych ekspertów
Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 2101). Ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze inwestycji. W Biurze maklerskim Alior Banku od 2008 roku, obecnie na stanowisku Menedżera Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego specjalizuje się w analizie krajowego i światowego rynku obligacji, sektora bankowego oraz selekcji funduszy inwestycyjnych.
Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 2101). Ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze inwestycji. W Biurze maklerskim Alior Banku od 2008 roku, obecnie na stanowisku Menedżera Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego specjalizuje się w analizie krajowego i światowego rynku obligacji, sektora bankowego oraz selekcji funduszy inwestycyjnych.
Członek komitetu inwestycyjnego. Odpowiedzialna za sporządzanie i zatwierdzanie prognoz i rekomendacji rynkowych na potrzeby usługi doradztwa inwestycyjnego oraz strategie rynkowe. Absolwentka zarządzania finansami przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania i Marketingu AGH w Krakowie oraz absolwentka Executive MBA Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu i Central Connecticut State University. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 2145). Posiada piętnastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w biurach maklerskich i bankach (Pekao, BPH), w tym ponad dziesięcioletnie w obszarze analiz inwestycyjnych. W Biurze Maklerskim Alior Banku od 2017 r., obecnie na stanowisku Menedżera ds. strategii rynków finansowych.
Członek Komitetu Inwestycyjnego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Wyższej Szkoły Zarządzania. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (nr licencji: 693), Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze inwestycji zdobywanego w największych biurach maklerskich DM ING Securities oraz DM BOS SA. W Biurze maklerskim Alior Banku od 2008 roku na stanowisku Eksperta ds. Analiz. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego odpowiedzialny za analizę w obszarze akcji rynków rozwiniętych, a spośród krajowych podmiotów, głównie za spółki sektora chemicznego, paliwowego, farmacji i IT.
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Politechnice Krakowskiej. Posiada blisko 15-letnie doświadczenie w wycenie spółek giełdowych, analizie globalnych rynków i cykli ekonomicznych, modelowaniu finansowym, statystycznym oraz ekonometrycznym. W Biurze maklerskim Alior Banku (poprzednio BPH) od 2005 roku, obecnie na stanowisku Eksperta ds. Analiz. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego wykorzystuje analizę techniczną nakierowaną na obserwację zmian cen i wolumenu, analizę danych, algorytmy oraz metody uczenia maszynowego wspierające i automatyzujące ocenę rynku.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku ekonomia ze specjalizacją Rachunkowość i Zarządzanie Finansami. Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych (nr licencji: 3076) oraz Doradca Inwestycyjny (nr licencji: 711). Z Biurem Maklerskim Alior Banku związana od 2015 roku zajmując odpowiednio stanowiska Specjalisty Produktów Inwestycyjnych, Animatora Rynku i Specjalisty ds. Analiz.
Jak skorzystać z Doradztwa inwestycyjnego?
To proste – czekamy na Ciebie w oddziałach!
Odwiedźoddział Alior Banku
Podpisz umowęi korzystaj z wiedzy ekspertów
Zrealizuj rekomendację inwestycyjnąpoprzez nabycie rekomendowanego funduszu
Zadzwoń na infolinię19 503
Dodatkowe informacje
Przydatne dokumenty
Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego obowiązuje od 22.10.2018 r.
Opłaty i prowizje
Usługa doradztwa inwestycyjnego jest bezpłatna. Klient ponosi opłaty tylko z tytułu nabyć/konwersji funduszy przewidziane w tabeli opłat i prowizji plus koszty związane z funkcjonowaniem funduszy, prezentowane w KIID.
Taryfa opłat i prowizji
(PDF)
Pytania i odpowiedzi
Jaka jest minimalna kwota inwestycji?
Czy będzie pobierana opłata za odkupienie?
Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy, w tym zasady ich pobierania, zawiera prospekt informacyjny, statut Funduszu oraz Tabela Opłat. Informacje te dostępne są na Alior TFI.
Ryzyko inwestycyjne
Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.
Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.
Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.