Aktualnie oferta funduszu ALIOR SFIO składa się z następujących subfunduszy:
Alior Papierów Dłużnych
Alior Multi Asset
Alior Stabilnych Spółek
Alior Agresywny
Alior Oszczędnościowy
Alior Papierów Dłużnych
- Subfundusz charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym, co najmniej 15% portfela to obligacje Skarbu Państwa
- Do 70% wartości aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa
- Fundusz nie stosuje benchmarku, co umożliwia aktywne dostosowanie ekspozycji do bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach papierów dłużnych
- Środki funduszu lokowane są zarówno w krajowe, jaki i zagraniczne papiery skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego
- Fundusz dąży do osiągnięcia wyniku lepszego od średnich stawek proponowanych na depozytach w bankach w średnim i długim terminie
Alior Multi Asset
- Subfundusz akcyjny, gdzie alokacja w akcje może podlegać dużym zmianom w zależności od oceny zarządzającego.
- Subfundusz dla inwestorów chcących minimalizować ryzyko pojedynczego rynku i szukających funduszy lokujących również poza Polską.
- Strategia oparta na ograniczaniu zmienności i wykorzystaniu potencjału wzrostu rynków akcji
Alior Stabilnych Spółek
- Subfundusz akcyjny, koncentrujący się na akcjach spółek o większej kapitalizacji.
- Jednym z istotnych kryteriów doboru akcji spółek jest poziom i systematyczność wypłacania dywidendy.
- Subfundusz koncentruje się na spółkach silnych, o stabilnych fundamentach.
- Dopuszczalny udział akcji w portfelu wynosi od 70% do 100% Aktywów
Alior Agresywny
- Subfundusz akcyjny, koncentrujący się na wybranych spółkach, co do których można oczekiwać szybszego rozwoju mając także na uwadze wyższe ryzyko.
- Jednym z istotnych kryteriów doboru spółek jest ocena, czy dane spółki są liderami w swoich branżach, mogą się nimi stać i czy ich potencjał wzrostu jest wyższy niż ich bezpośredniej konkurencji.
- Dopuszczalny udział akcji w portfelu wynosi od 70% do 100% Aktywów
Alior Oszczędnościowy
- Potencjał osiągania stóp zwrotu konkurencyjnych w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych przy zachowaniu dużej płynności inwestycji
- Inwestycja oparta o instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery korporacyjne oraz dłużne papiery skarbowe
- Subfundusz dla Inwestorów poszukujących inwestycji o potencjalnej stopie zwrotu wyższej od oprocentowania depozytów i stopy zwrotu z polskich obligacji skarbowych
- Charakteryzuje się posiadaniem płynnych aktywów
- Inwestuje w spektrum aktywów na globalnym rynku instrumentów dłużnych: obligacje skarbowe, korporacyjne i waluty
- Fundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy adekwatnie do założeń strategii ostrożnej (więcej informacji – doradztwo inwestycyjne jednofunduszowe)
- Fundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy adekwatnie do założeń strategii rozważnej (więcej informacji – doradztwo inwestycyjne jednofunduszowe)
- Fundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy adekwatnie do założeń strategii aktywnej (więcej informacji – doradztwo inwestycyjne jednofunduszowe)
- Fundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy adekwatnie do założeń strategii dynamicznej (więcej informacji – doradztwo inwestycyjne jednofunduszowe)
Prospekt Informacyjny ALIOR SFIO
ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna
