Emisja Obligacji Komercyjnych
Pozyskuj finansowanie bezpośrednio z rynku kapitałowego!
alternatywa do kredytu
- dodatkowe źródło pozyskania kapitału
- dodatkowe źródło pozyskania kapitału
stabilne, średnio- i długoterminowe
finansowanie potrzeb przedsiębiorstw
finansowanie potrzeb przedsiębiorstw
duża elastyczność instrumentu
- produkt "szyty na miarę"
- produkt "szyty na miarę"
możliwość pozyskania finansowania bez zabezpieczeń
w przypadku podmiotów o dobrej kondycji finansowej
w przypadku podmiotów o dobrej kondycji finansowej
Jak przeprowadzić emisję Obligacji Komercyjnych?
Skontaktuj się z Zespołem Emisji Długu!
1
Zadzwoń
+48 22 417 36 73
+48 22 417 36 81
+48 22 417 37 07
+48 22 417 37 17
+48 22 417 36 73
+48 22 417 36 81
+48 22 417 37 07
+48 22 417 37 17
2
Porozmawiaj z ekspertem
z Zespołu Emisji Długu
z Zespołu Emisji Długu
Emisja Obligacji Komercyjnych - jak to działa?
Obligacja Komercyjna jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Świadczenie z obligacji może mieć charakter pieniężny (np. wypłata odsetek) bądź niepieniężny (np. prawo zamiany obligacji na akcje).
Obligacje emituje się w seriach, w ramach tzw. Programów Emisji. Świadczenie z obligacji oraz termin jego spełnienia określane są każdorazowo w warunkach emisji danej serii obligacji.
Z punktu widzenia Emitenta emisja obligacji to forma pozyskania środków finansowych z rynku kapitałowego stanowiąca alternatywę lub uzupełnienie dla finansowania kredytowego.
Z punktu widzenia Inwestora obligacje to instrument służący do lokowania nadwyżek finansowych.
Zgodnie z Ustawą o obligacjach Emitentami mogą być w szczególności:
Biuro Maklerskie Alior Banku SA może zorganizować emisję obligacji we wszystkich trybach przewidzianych przez Ustawę o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.
Cechy obligacji komercyjnych:
Obligacja Komercyjna jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Świadczenie z obligacji może mieć charakter pieniężny (np. wypłata odsetek) bądź niepieniężny (np. prawo zamiany obligacji na akcje).
Obligacje emituje się w seriach, w ramach tzw. Programów Emisji. Świadczenie z obligacji oraz termin jego spełnienia określane są każdorazowo w warunkach emisji danej serii obligacji.
Z punktu widzenia Emitenta emisja obligacji to forma pozyskania środków finansowych z rynku kapitałowego stanowiąca alternatywę lub uzupełnienie dla finansowania kredytowego.
Z punktu widzenia Inwestora obligacje to instrument służący do lokowania nadwyżek finansowych.
Zgodnie z Ustawą o obligacjach Emitentami mogą być w szczególności:
- osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą (najczęściej spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a także spółki komandytowo-akcyjne),
- jednostki samorządu terytorialnego,
- inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na podstawie innych ustaw.
Biuro Maklerskie Alior Banku SA może zorganizować emisję obligacji we wszystkich trybach przewidzianych przez Ustawę o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.
Cechy obligacji komercyjnych:
- podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach wraz z późniejszymi zmianami,
- możliwość organizacji emisji we wszystkich trybach przewidzianych w Ustawie o obligacjach,
- rozliczenie emisji za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz możliwość wprowadzenia obligacji do notowań na rynek Catalyst,
- emisje dokonywane w jednej serii lub w wielu seriach emitowanych w ramach tzw. Programu Emisji (zdefiniowany maksymalny termin zapadalności i maksymalna wartość Programu Emisji),
- obligacje o niezmiennym nominale (nominał jednej obligacji: 100 PLN lub wielokrotność tej kwoty) oraz obligacje amortyzowane,
- możliwość emisji w innych walutach niż PLN (np. EUR, USD),
- terminy zapadalności od miesiąca do kilkunastu lat,
- obligacje dyskontowe lub obligacje kuponowe o stałej lub zmiennej stopie procentowej,
- papiery wartościowe w formie zdematerializowanej,
- obligacje na okaziciela lub imienne,
- obligacje zabezpieczone lub niezabezpieczone
- obligacje podporządkowane, wieczyste, zamienne na akcje i inne przewidziane w Ustawie o obligacjach
Dodatkowe informacje
Korzyści z emisji Obligacji Komercyjnych
Korzyści wynikające z emisji Obligacji Komercyjnych:
UWAGA: Produkt został zakwalifikowany do instrumentów finansowych, do których Alior Bank S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID.
- dywersyfikacja i rozszerzenie źródeł pozyskiwania kapitału – alternatywa dla kredytu,
- możliwość uzyskania atrakcyjnego kosztu finansowania dla Emitenta,
- rozliczenie emisji za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz możliwość wprowadzenia obligacji do notowań na rynek Catalyst,
- dostęp do bazy inwestorów finansowych, korporacyjnych i indywidualnych nabywających Obligacje Komercyjne,
- duża elastyczność instrumentu: możliwość dopasowania wartości serii, struktury, oprocentowania i terminów zapadalności emitowanych obligacji do bieżących potrzeb finansowych Emitenta,
- zespół doświadczonych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem gwarantujący sprawną i profesjonalną organizację emisji Obligacji Komercyjnych,
- pozytywny efekt marketingowy, promocja i wzrost prestiżu Emitenta – podmiot obecny na rynku instrumentów dłużnych staje się wiarygodniejszym partnerem.
UWAGA: Produkt został zakwalifikowany do instrumentów finansowych, do których Alior Bank S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID.